Forts de plus de quinze annnées d'expérience dans la gestion de patrimoine, l'investissement immobilier, le financement et la gestion locative, les fondateurs de la Financière du Patrimoine ont voulu mettre leur savoir-faire à la disposition de tous. Ils ont ainsi créé le premier acteur du patrimoine "full service" qui aide les particuliers à se créer un patrimoine, à le faire croître et fructifier, à le sécuriser et à le transmettre à leurs héritiers. La Financière du Patrimoine maîtrise tous les aspects de la gestion de patrimoine : fiscalité, investissement immobilier, placement financiers, prévoyance, assurances, financement, gestion immobilière, etc. Les produits commercialisés par la Financière du Patrimoine ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse en toute indépendance. Ils sont proposés à ses clients en tenant compte de leur situation fiscale, financière et patrimoniale, ainsi que de leurs objectifs.
Une sélection de produits et services au service du développement du patrimoine de ses clients
Dans le domaine immobilier, la Financière du Patrimoine a sélectionné des produits alliant valorisation patrimoniale et incitation fiscale tels ceux éligibles à la loi Pinel, à la loi Girardin, à la loi Malraux, ou aux statuts loueur en meublé professionnel (LMP) ainsi que loueur en meublé non professionnel (LMNP).
En ce qui concerne les placements financiers, la Financière du Patrimoine a sélectionné les meilleurs contrats d'assurance vie du marché ainsi que des produits de prévoyance particulièrement performants et fiscalement attractifs (éligibles à la loi Madelin par exemple).
La société est également courtier en crédit, et propose les financements immobiliers les plus optimisés après consultation de ses différents partenaires bancaires. Tous les types de montages financiers peuvent être envisagés, du simple prêt amortissable à taux fixe, en passant par les prêts à taux variables, et jusqu'aux crédits in fine.
Enfin, la Financière du Patrimoine décharge ses clients de tout souci lié à la gestion de leurs biens immobiliers grâce à son service de gestion locative.